Будешь жить в этом отвратительном обличье, пока кто нибудь по доброй воле не возьмет тебя в жены. Такова моя месть твоему отцу и особенно тебе». С тех пор прошло много месяцев. Одиноко и печально живу я здесь, слепая днем. Лишь ночью пелена спадает с моих глаз. Калиф: У меня слабое предчувствие того, что между нашими несчастьями имеется связь. Но как нам раскрыть эту тайну? Сова: Господин мой, у меня тоже такое ощущение. В ранней юности одна мудрая женщина сказала мне, что большое счастье придет мне через аиста. Я думаю, что знаю, как нам спастись. Калиф: Как же? Сова: Не гневайтесь на меня, но я скажу об этом при одном условии. Калиф: Говори! Я готов на все, лишь бы обрести снова человеческий облик! Приказывай! Сова: Я тоже хочу освободиться от чар, но это возможно при одном условии… Калиф: Каком? Говори, не бойся! Сова: Пусть кто-нибудь из вас возьмет меня в жены. Калиф: Конечно! Мой визирь готов сделать это хоть сейчас! Мансор: О мой повелитель! О чем ты говоришь! У меня уже есть жена! Да она выцарапает мне глаза, если я вернусь домой с другой женщиной. К тому же я уже старик. Жениться надо моему господину, который молодой и колос той. Прекрасная принцесса – это как раз то, что нужно великому калифу. Калиф (вполголоса): Откуда ты знаешь, что она прекрасна? Ты взгляни на нее. Посмотри, какая она уродина. Мансор: Ничего не желаю знать. Лучше тогда я останусь на всю жизнь аистом, чем ж снюсь на сове. Калиф: Хорошо. Придется мне самому это сделать.

Я женюсь на тебе, принцесса, как только мы освободимся от злых чар. Сова: Как я рада! Значит, с меня тоже спадет заклятие! Благодарю тебя, мой господин! Калиф: Вернемся к теме нашего разговор а. Сова: Каждый месяц волшебник Кушнур является сюда. В этом зале он пирует со своими друзьями и рассказывает им о своих злодеяниях. Те, в свою очередь, делятся рассказами с ним. Как раз сегодня наступает их ночь, когда они должны встретиться. Давайте подслушаем их, может быть, от этого будет прок. Мансор: Мой господин! Кажется, я слышу шаги! Мне жутко! Калиф: Давайте спрячемся… Быстрее… Все трое прячутся за обломками. В зал входят трое: волшебник Кушнур в виде того самого разносчика и двое злых волшебников. Кушнур: Садимся и начинаем наш пир! Собравшиеся расстилают скатерть, которая уставлена различными яствами. Они начинают кушать и разговаривать. Кушнур: Поделитесь, друзья мои, злодействами, которые вы совершили в последний месяц. Второй волшебник: Я под видом проводника завел в пустыню караван и замел все дороги. После чего забрал драгоценности и был таков. Теперь мои сокровища пополнились алмазами и золотыми монетами. Третий волшебник: Я поселился в Самарканде и осушил все колодцы. Теперь жители приходят ко мне и покупают воду за огромные деньги. Кушнур: А я заколдовал самого калифа Багдада Хасида. Под видом разносчика товаров я продал ему волшебную коробочку с порошком. Они с визирем понюхали порошка и превратились в аистов. Чтобы превратиться обратно в людей, им нужно вспомнить очень важное слово, что они не смогут сделать, потому что смеялись и совершенно его позабыли. Второй волшебник: Что же это за слово? Кушнур: Мутабор! Третий волшебник: Ха -ха-ха! Великому калифу Хасиду и его визирю придется до сков чания веков оставаться в образе птицы! Слава могущественному волшебнику Кушнуру! Волшебники: Слава Кушнуру! Кушнур: Полно, друзья! У меня для вас есть одна новость, поэтому я с нетерпением ждал сегодняшней ночи. Я задумал волшебное злодейство, по сравнению с которым все предыдущие покажутся детскими шалостями. Нагнемся поближе друг к другу… Волшебники склоняются над столом, так что оказываются спиной к зрителям и не могут видеть того, что происходит вокруг. Аисты и сова выходят на авансцену. Калиф: Вы все слышали волшебное слово? Визирь: Я запомнил его на всю жизнь. Это слово «мутабор»! Калиф (обращаясь к сове): От всего сердца благодарю тебя, спасительница наших жизней! Позволь же мне быть твоим супругом в знак признательности за твою доброту! Сова: Я согласна, великодушный калиф! Калиф: Скорее! Превращаемся в людей! Надо трижды поклониться на восток! Визирь: Погоди, мой господин! Сначала надо спрятаться в темное место! Калиф: И то правда! Скорее! Калиф увлекает всех прочь. Вскоре слышится приглушенное: «Мутабор!» На сцену выходят калиф и визирь в человеческом облике. Они бросаются в объятия друг другу. Калиф: Мой любезный друг! Визирь: Мой господин и повелитель! Закрывается занавес и в это время меняются декорации. На сцену выходит красивая дама, в пышной одежде. Калиф и визирь изумленно смотрят на нее. Луза: Великий калиф, разве ты не узнаешь ночную сову? Калиф: Поистине я благодарю судьбу за то, что побывал в обличье аиста! Доселе я не видывал подобной красоты! Своим сиянием ты затмишь солнечный день! А с воям благоуханием… Визирь прерывает калифа. Мансор: Прости, мой господин!